Mroźny styczniowy poranek. Ala budzi się na krakowskim Podgórzu - obolała, wycieńczona, brudna. Z trudem przypomina sobie kolejne sceny z minionej nocy: alkohol, narkotyki i nieznajomy, który zostawił jej niechciany prezent - gdzieś pod sercem zaczyna kiełkować pasożyt. Ala rozpaczliwie usiłuje poradzić sobie z nową sytuacją, zdana jedynie na pomoc nowego przyjaciela, ale czy można zaufać Kotkowi Dziwakowi? I choć wszystko powinno wrócić do normy, to jednak z realnym światem nie do końca jest w porządku. W mieście pojawia się coraz więcej szczurów, koty zmieniają swoje zwyczaje, ulicom plączą się kierunki. Cóż, każdy ma taką krainę czarów, na jaką sobie zasłużył.