Leniwy Król, który wszystko wykonuje za pomocą czarów zgubił klucz od błękitnej szafy, gdzie przechowywał księgę z zaklęciami. Klucz odnalazła Smutna Królowa, na którą czarownica rzuciła urok. Los Królowej mógł odmienić jedynie ktoś, kto zechciałby się z nią szczerze zaprzyjaźnić…
Wszelkie perypetie bohaterów doprowadziły do ich prawdziwej przemiany i odnalezienia szczęścia.
